Erste Schritte

Nach dem ersten Login siehst du die Übersicht deines Mandanten. Über die linke Sidebar erreichst du alle Module: Personen, Rollen, Wertströme, Organigramme und weitere.

1. Deine ersten Personen anlegen

Wähle in der Sidebar „Personen” und klicke auf den Primary-Button „Neue Person”. Pflichtfelder sind nur Name und E-Mail — alles andere kannst du später ergänzen. Optional kannst du eine Customer ID vergeben, mit der du intern auf die Person referenzierst.

2. Rollen definieren

Im Modul „Rollen” baust du die Aufgabenträger deiner Organisation. Eine Rolle wird typischerweise von einer Person ausgeführt — diese Verknüpfung ist eine Beziehung.

3. Änderungen freigeben

Standardmäßig gehen Änderungen in einen Draft, bevor sie veröffentlicht werden. So sehen andere keine halben Stände.

4. Sichtbarkeit verstehen

Nicht jeder sieht alles. Wer was sieht, regelt die Sichtbarkeit.

Wenn dir Begriffe unbekannt sind, schau ins Glossar.